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Articles Posted by Paulo Chaves
Cadastrar Prospecção
Preencha todos os campos sinalizados a abaixo, e logo após de inserir todas as informações, clique em Próximo. Que estará cadastrada uma nova Prospecção/Empresa. • CNPJ – INFORME O CNPJ DA EMPRESA. • Empresa – Infome a Razão Social da empresa • Nome Fantasia – INFOME A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA • Agente – INFORME O AGENTE DA EMPRESA. • Nome do Contato Principal – […]
Consulta Protocolo
Você irá preencher os campos que achar necessário sinalizados na imagem abaixo, e logo após de inserir todas as informações, clique em Buscar. Segue EXEMPLOS: N. Protocolo: 987654321 Nome ou CNPJ Destinatário: GAVEA SUL FIDC OU 00.000.000/0001-00 Tipo Pessoa: CEDENTE, SACADO, COMERCIAL, ETC… Data de: 12/05/2015 Data até: 20/08/2022 Com Anexo: INDIFERETE, COM ANEXO OU SEM ANEXO. Receberá abaixo todas as informações solicitadas e preenchidas no […]
Importação
No campo abaixo, você irá arrastar e soltar o arquivo desejado encima deste campo branco, ou se achar mais fácil clique em cima e escolha o arquivo do seu próprio computador e logo após de inserir todas as informações só clicar em Processar. Como mostra na imagem a baixo: – Acesse o sistema de Importação (Links Abaixo) e salve-o em um arquivo CSV– Somente é aceito […]
Relátorios
Terá acesso a todos os Relátorios liberados para cada Setor.
Acompanhamento
Informe a Razão Social ou CNPJ da Empresa que deseja filtrar, informe quantos dias que não operam, e a movimentação dessa empresa e logo após clique em Pesquisar. Segue EXEMPLOS: Razão Social ou CNPJ: GAVEA SUL FIDC OU 00.000.000/0001-00 Não Operam a mais de: 10 DIAS, 15 DIAS, 30 DIAS, 45 DIAS, 60 DIAS, ETC… Movimentação: ATÉ 100K, DE 100K A 500K, DE 500K A 2MM, […]
Importar Prospect
Você irá arrastar e soltar o arquivo desejado encima deste campo branco, ou se achar mais fácil clique em cima e escolha o arquivo do seu próprio computador ou smartphone. Logo ao lado informe o Agente e a data do Cadastro, e a Plataforma de exportação e logo após de inserir as informações, clique em Importar. Quer saber mais? clique aqui.
Minhas Visitas
Você irá preencher os campos que achar necessário sinalizados na imagem abaixo, e logo após de inserir todas as informações, clique em Buscar. Em Resumo de Visitas, voce consegue ter acesso a Agenda de Prospc, consegue agendar uma visita, cadastrar uma nova empresa, e entre outros.
Dashboard Prospecção
Se voce apertar em qualquer um dos numeros que aparece neste modulo. Ele de envia para um outro campo informando as empresas que entram nos numeros informados. E também dá para voce escolher de qual agente quer as informações.