Módulo Prospecção
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Cadastrar Prospecção
Preencha todos os campos sinalizados a abaixo, e logo após de inserir todas as informações, clique em Próximo. Que estará cadastrada uma nova Prospecção/Empresa. • CNPJ – INFORME O CNPJ DA EMPRESA. • Empresa – Infome a Razão Social da empresa • Nome Fantasia – INFOME A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA • Agente – INFORME O AGENTE DA EMPRESA. • Nome do Contato Principal – […]
Acompanhamento
Informe a Razão Social ou CNPJ da Empresa que deseja filtrar, informe quantos dias que não operam, e a movimentação dessa empresa e logo após clique em Pesquisar. Segue EXEMPLOS: Razão Social ou CNPJ: GAVEA SUL FIDC OU 00.000.000/0001-00 Não Operam a mais de: 10 DIAS, 15 DIAS, 30 DIAS, 45 DIAS, 60 DIAS, ETC… Movimentação: ATÉ 100K, DE 100K A 500K, DE 500K A 2MM, […]
Importar Prospect
Você irá arrastar e soltar o arquivo desejado encima deste campo branco, ou se achar mais fácil clique em cima e escolha o arquivo do seu próprio computador ou smartphone. Logo ao lado informe o Agente e a data do Cadastro, e a Plataforma de exportação e logo após de inserir as informações, clique em Importar. Quer saber mais? clique aqui.
Minhas Visitas
Você irá preencher os campos que achar necessário sinalizados na imagem abaixo, e logo após de inserir todas as informações, clique em Buscar. Em Resumo de Visitas, voce consegue ter acesso a Agenda de Prospc, consegue agendar uma visita, cadastrar uma nova empresa, e entre outros.
Dashboard Prospecção
Se voce apertar em qualquer um dos numeros que aparece neste modulo. Ele de envia para um outro campo informando as empresas que entram nos numeros informados. E também dá para voce escolher de qual agente quer as informações.
Dashboard Comercial
Este modulo vai estar explicado por partes, para ficar mais facil de entender. Esse primeiro campo, tem alguns agentes e da para voce escolher qual voce quer que apareça as informações. Logo abaixo dos agentes, vai aparecer os negocios realizados, desagios, tarifas e carteira/risco total. Em Cli Ativos, ao lado vai ter um número. Quando clicar nele voce vai ser direcionado para um grafico que […]
Parecer Comitê…
Em Parecer Comitê vamos preencher sobre: Parecer Comitê: Você irá informar o Parecer no campo de Observações. E depois de inserir todas essas informações, só clicar em Enviar Parecer e ficará salvo em Histórico – Parecer Comitê.
Pac – Relatórios
• Em Pac Relatório vamos preencher sobre: Histórico | Relatório: Informe o Relatório para esse campo. E depois de preencher, clique em Atualizar Relatório e ficará salvo. Quer saber mais? clique aqui.
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